شرکت مودیز کورپوریشن اوراق ممتاز (با اولویت بازپرداخت) خود به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو با کوپن ۴٫۱۲۵ درصد و سررسید ۲۰۳۳ را قیمت‌گذاری کرد. به گزارش دیل‌روم، بر اساس افشای ۹ نوامبر ۲۰۲۶ شرکت، این اوراق به قیمت ۹۹٫۲۲۱ درصد ارزش اسمی و با بازده ۴٫۲۵۶ درصد، معادل ۱۱۰٫۱ واحد پایه بالاتر از اوراق دولتی معیار آلمان، فروخته شده و تسویهٔ آن ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ انجام می‌شود. این اوراق رتبه‌های A- از اس‌اندپی گلوبال و BBB+ از فیچ دارد و مودیز قصد دارد آن را در بورس نیویورک فهرست کند؛ بی‌ان‌پی پاریبا، سیتی‌گروپ، جی‌پی مورگان، اچ‌اس‌بی‌سی و مریل لینچ مدیران مشترک عرضه بوده‌اند. اس‌اندپی انتظار دارد درآمد این عرضه صرف بازپرداخت اوراق ۵۰۰ میلیون یورویی موجود مودیز با سررسید مارس ۲۰۲۷ شود و این معامله از نظر اهرم مالی خنثی ارزیابی شده است. عکس: لوگوی رسمی مودیز. نکته: در بازار اوراق آمریکا، نرخ کوپن و قیمت اوراق طبق اطلاعیهٔ رسمی با سه رقم اعشار اعلام می‌شود؛ مثلاً ۵٫۹۵۰٪ یعنی همان ۵٫۹۵٪.
منبع: دیل‌روم نیوز
