شرکت داروسازی نوارتیس از طریق بازوی تأمین مالی آمریکایی خود، نوارتیس کپیتال کورپوریشن، عرضه اوراق ممتاز (با اولویت بازپرداخت) به ارزش مجموع ۵٫۲۵ میلیارد دلار را در چهار مرحله قیمت‌گذاری کرد: ۵۰۰ میلیون دلار با کوپن ۴٫۹۰۰ درصد و سررسید ۲۰۲۹، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار با کوپن ۵٫۲۰۰ درصد و سررسید ۲۰۳۲، یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار با کوپن ۵٫۳۰۰ درصد و سررسید ۲۰۳۴ و مرحله سررسید ۲۰۳۷ با کوپن ۵٫۵۰۰ درصد. هر چهار مرحله به‌طور کامل و بدون قید و شرط توسط نوارتیس AG تضمین شده است، تسویه آن‌ها ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ انجام می‌شود و برای آن‌ها رتبه‌های Aa3 مودیز و AA- اس‌اندپی گلوبال انتظار می‌رود. درآمد این عرضه برای بازپرداخت وام پل ۱۱ میلیارد دلاری به کار می‌رود که خرید حدود ۱۲ میلیارد دلاری شرکت اویدیتی بایوساینسز (تکمیل‌شده در فوریه ۲۰۲۶) را تأمین مالی کرده بود. عکس: لوگوی رسمی نوارتیس. نکته: در بازار اوراق آمریکا، نرخ کوپن و قیمت اوراق طبق اطلاعیهٔ رسمی با سه رقم اعشار اعلام می‌شود؛ مثلاً ۵٫۹۵۰٪ یعنی همان ۵٫۹۵٪.
منبع: دیل‌روم نیوز
