شرکت Science Applications International (نزدک: SAIC)، یکپارچه‌ساز فناوری برای بازارهای دفاعی، فضایی، اطلاعاتی و غیرنظامی آمریکا، قیمت‌گذاری عرضه اوراق ممتاز (با اولویت بازپرداخت) خود به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار را اعلام کرد؛ رقمی که از مبلغ آغازین عرضه در همان روز افزایش یافته است. این اوراق مبلغ اسمی ۵۰۰ میلیون دلار، کوپن ۶٫۷۵ درصد و سررسید ۲۰۳۴ دارند، با قیمت ۱۰۰ درصد مبلغ اسمی قیمت‌گذاری شده‌اند و تعهدات ممتاز بدون وثیقه SAIC محسوب می‌شوند؛ بستن عرضه حدود ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ انتظار می‌رود. اوراق توسط هر یک از شرکت‌های تابعه داخلی فعلی و آتی SAIC که تعهدات آن تحت قرارداد اعتباری و برخی بدهی‌های دیگر — از جمله اوراق ممتاز ۵٫۸۷۵ درصدی سررسید ۲۰۳۳ — را تضمین می‌کنند، به‌صورت ممتاز بدون وثیقه تضمین خواهند شد و عرضه بر اساس قاعده 144A و مقررات S انجام می‌شود. SAIC قصد دارد عواید خالص را برای بازخرید کامل اوراق ممتاز ۴٫۸۷۵ درصدی سررسید ۲۰۲۸ و پرداخت هزینه‌های برآوردی عرضه به کار گیرد و مانده آن را صرف اهداف عمومی شرکت کند؛ بازخرید اوراق ۲۰۲۸ مشروط به تکمیل همین عرضه است. نکته: در بازار اوراق آمریکا، نرخ کوپن و قیمت اوراق طبق اطلاعیهٔ رسمی با سه رقم اعشار اعلام می‌شود؛ مثلاً ۵٫۹۵۰٪ یعنی همان ۵٫۹۵٪.
منبع: GlobeNewswire / SAIC
