گروه سایمون پراپرتی (NYSE: SPG)، بزرگ‌ترین تراست سرمایه‌گذاری املاک خرده‌فروشی آمریکا، از مسیر شرکت عملیاتی خود Simon Property Group, L.P. عرضه ۱٫۱ میلیارد دلار اوراق ممتاز (با اولویت بازپرداخت) را قیمت‌گذاری کرد: ۵۰۰ میلیون دلار با نرخ ۴٫۳۵ درصد و سررسید ۱۵ ژانویه ۲۰۳۰ با قیمت ۹۹٫۹۵۵ درصد، ۱۵۰ میلیون دلار با نرخ ۴٫۶۵ درصد و سررسید ۱۵ ژانویه ۲۰۳۱ با قیمت ۹۹٫۹۵۹ درصد و ۴۵۰ میلیون دلار با نرخ ۵٫۲۵ درصد و سررسید ۱۵ ژانویه ۲۰۳۶ با قیمت ۹۹٫۷۰۱ درصد. تسویه عرضه برای ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده و عواید خالص حدود ۱٫۱ میلیارد دلار، پس از کسر تخفیف پذیره‌نویسی و هزینه‌ها، صرف بازپرداخت بدهی‌های موجود و سایر مصارف عمومی شرکت می‌شود. نکته: در بازار اوراق آمریکا، نرخ کوپن و قیمت اوراق طبق اطلاعیهٔ رسمی با سه رقم اعشار اعلام می‌شود؛ مثلاً ۵٫۹۵۰٪ یعنی همان ۵٫۹۵٪.
عرضه سه‌سررسیده سایمون نمونه‌ای از نردبان‌کردن سررسید بدهی در ریت‌های بزرگ آمریکایی است: ترکیب سررسیدهای ۲۰۳۰، ۲۰۳۱ و ۲۰۳۶ ریسک تأمین مالی مجدد را پخش می‌کند.
منبع: BusinessWire
