گروه CBRE عرضه اوراق ممتاز (با اولویت بازپرداخت) خود را در مجموع یک میلیارد دلار قیمت‌گذاری کرد: ۵۰۰ میلیون دلار اوراق با نرخ ۵٫۶۵۰ درصد و سررسید ۲۰۳۲ با قیمت ۹۹٫۴۲۴ درصد ارزش اسمی و ۵۰۰ میلیون دلار اوراق با نرخ ۵٫۹۰۰ درصد و سررسید ۲۰۳۷ با قیمت ۹۷٫۸۷۲ درصد. ناشر هر دو بخش، شرکت تابعه CBRE Services است و گروه CBRE آن‌ها را به‌طور کامل و بدون قیدوشرط تضمین می‌کند؛ تسویه عرضه برای ۵ نوامبر ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده است. درآمد خالص عرضه حدود ۹۸۰٫۲ میلیون دلار برآورد می‌شود و برای اهداف عمومی شرکت، از جمله بازپرداخت استقراض‌های برنامه اوراق تجاری و تأمین مالی خرید Onnec Group Limited به کار می‌رود. مدیران مشترک عرضه، Wells Fargo Securities و BofA Securities و HSBC Securities (USA) و J.P. Morgan Securities هستند. نکته: در بازار اوراق آمریکا، نرخ کوپن و قیمت اوراق طبق اطلاعیهٔ رسمی با سه رقم اعشار اعلام می‌شود؛ مثلاً ۵٫۹۵۰٪ یعنی همان ۵٫۹۵٪.
بزرگ‌ترین شرکت خدمات املاک تجاری جهان، هم‌زمان با خرید یک شرکت دیگر، ساختار سررسید بدهی خود را با دو انتشار پنج و ده‌ساله بلندمدت‌تر می‌کند؛ الگوی رایج این روزهای تأمین مالی شرکتی آمریکا: جایگزینی بدهی کوتاه‌مدت شناور با اوراق ثابت بلندمدت.
منبع: BusinessWire
